Destiny, karşılıksız aşkın insanı nasıl lime lime ettiğini anlatan sert ve çıplak bir şehir masalı. Bekir’in Uğur’a, Uğur’un ise efsaneleşmiş serseri Zagor’a kilitlenen bakışı, üç hayatı aynı kör düğümde sıkar. Mahallede patlayan bir gecenin ardından Uğur kaybolur; Bekir için bu, kurtuluş olasılığı gibi görünse de, peşine takıldığı, bitmeyecek bir yazgının başlangıcıdır. Yıllar, şehirler ve ıslak sokaklar boyunca Bekir gururunu, işini, dostlarını ve kimliğini aşındırırken, içindeki saf sevgiye tutunmaktan vazgeçmez. Zagor’un gölgesi sürekli büyür; hapisten çıkacağı söylentileri kenti uğultuya boğar. Film, suskun yüzler ve ağır bir melankoliyle, tutkunun nasıl lanete dönüştüğünü gösterir; romantik değil, yakıcı ve inatçı bir aşkın insandan eksilttiği şeyleri fısıldar.